1. Фаҳмидани ETFs
Мубодила-Tradeг Фонд (ETFs) ҷаҳони савдоро инқилоб мекунанд. Онҳо омехтаи беназири таъсири диверсификатсияи фондҳои инвеститсионалӣ ва чандирии шахсро пешниҳод мекунанд саҳмияҳо. Аслан, ETF як сабади коғазҳои қиматнок аст, ки шумо метавонед тавассути A brokerширкати синну сол дар биржаи фондӣ.
ETFs барои пайгирии иҷрои як шохиси мушаххас, бахш, мол, ё синфи дороиҳо. Онҳо метавонанд аз намудҳои гуногуни сармоягузорӣ, аз ҷумла саҳмияҳо, вомҳо, молҳо ё омехтаи намудҳои сармоягузорӣ иборат бошанд. Ин онҳоро як воситаи универсалӣ барои диверсификатсияи портфели шумо месозад.
Дигарсозӣ хусусияти асосии ETFs мебошад. Азбаски онҳо аз коғазҳои қиматноки сершумор иборатанд, онҳо сармоягузориро паҳн мекунанд хатар дар доираи васеи дороиҳо. Ин метавонад ба ҳифзи портфели шумо аз ногаҳонӣ коғазҳои қиматноки инфиродӣ. Аммо дар хотир доред, ки дар ҳоле ки диверсификатсия метавонад ба паҳншавии хатар мусоидат кунад, он фоидаро кафолат намедиҳад ё аз талафот муҳофизат намекунад.
пардохтпазирии рекламаи дигари муҳим астvantage аз ETFs. Баръакси фондҳои муштарак, ки танҳо trade Дар охири рӯз, ETF-ҳо метавонанд бошанд tradeг дар давоми рӯз мисли захираҳо. Ин ба шумо имкон медиҳад, ки ба тағйироти бозор зуд вокуниш нишон диҳед. Илова бар ин, қобилияти ҷойгир кардани намудҳои гуногуни фармоиш (ба монанди фармоишҳои маҳдуд ва талафоти бас фармоишҳо) ба шумо назорати бештареро медиҳад, ки шумо саҳмияҳои ETF-и худро кай ва бо кадом нарх мехаред ё мефурӯшед.
Самарабахшӣ барои бисёре аз сармоягузорон ҷалби асосӣ аст. ETFҳо одатан нисбат ба фондҳои муштарак таносуби камтари хароҷот доранд. Ин сабаби он аст, ки аксари ETFҳо ғайрифаъол идора карда мешаванд, ки ҳадафи он ба нишондиҳандаи нишондиҳанда мувофиқат кардан, на кӯшиши задани бозор. Бо вуҷуди ин, муҳим аст, ки бидонед, ки ҳаққи тиҷорат метавонад илова шавад, агар шумо trade ETFs аксар вақт.
шаффофият хусусияти асосии ETFs мебошад. Онҳо ҳамарӯза дороиҳои худро ошкор мекунанд, аз ин рӯ шумо ҳамеша аниқ медонед, ки кадом дороиҳо ба шумо тааллуқ доранд. Ин на ҳамеша бо фондҳои муштарак, ки танҳо дар семоҳа саҳмияҳои худро ошкор мекунанд, чунин аст.
Дар ҷаҳони тиҷорат ва сармоягузорӣ дониш қудрат аст. Бо фаҳмидани ETF-ҳо, шумо метавонед аз манфиатҳои онҳо истифода баред, то стратегияи тиҷорати худро такмил диҳед ва эҳтимолан даромади худро афзоиш диҳед.
1.1. ETFs чист?
Дар олами васеи имконоти сармоягузорӣ, Қурби асъор Tradeг Фондҳо (ETF) дурахшид, ки омезиши беназири хусусиятҳоро пешкаш мекунад, ки онҳоро дар байни донишмандон дӯстдошта мегардонад traders ва сармоягузорон. Дар асл, ETF як намуди фонд ва мубодила мебошадtraded маҳсулот, tradeг дар биржаҳои фондӣ ба саҳмияҳои инфиродӣ монанд аст. Онҳо барои пайгирии нишондиҳандаҳои мушаххас, бахш, мол ё синфи дороиҳо тарҳрезӣ шудаанд.
ETFs ба сабади пур аз намудҳои гуногуни коғазҳои қиматнок, аз қабили саҳмияҳо, вомбаргҳо ё молҳо монанданд. Ин табиати диверсификатсия онҳоро як воситаи олиҷаноб барои диверсификатсияи портфел месозад. Масалан, ба ҷои харидани саҳмияҳои инфиродӣ ва кӯшиши мувозинат кардани портфели худ, шумо метавонед ETF-ро харед, ки шохиси васеи бозорро ба мисли S&P 500 пайгирӣ мекунад. Бо ин роҳ, шумо ба як қатор ширкатҳо дучор мешавед, ки хатарро паҳн мекунад ва эҳтимол дорад. зиёд кардани имконияти бозгашти шумо.
Яке аз хусусиятҳои калидие, ки ETF-ро аз фондҳои муштарак фарқ мекунад, онҳост савдогарй. ETF-ҳоро дар давоми рӯзи савдо бо нархҳои бозорӣ, ба монанди саҳмияҳои инфиродӣ харидан ва фурӯхтан мумкин аст. Ин чандирии вокуниши зуд ба ҳаракатҳои бозорро таъмин мекунад, ки хусусияти махсусан барои фаъол ҷолиб аст tradeБештар
Ғайр аз он, ETFҳо барои онҳо ҷашн гирифта мешаванд шаффофият. Провайдерҳои ETF вазифадоранд, ки ҳамарӯза саҳмияҳои фондро ифшо кунанд, ки ба сармоягузорон имкон медиҳад, ки тавассути ETF-и худ кадом дороиҳоро донанд. Ин як тафовути комилан аз фондҳои муштарак аст, ки дар он саҳмияҳо одатан танҳо ҳар семоҳа ошкор карда мешаванд.
Ниҳоят, ETFҳо аксар вақт бо онҳо меоянд коэффисиентҳои камтари хароҷот дар муқоиса бо фондҳои муштарак, ки онҳоро барои сармоягузорони дарозмуддат интихоби камхарҷ месозад. Бо вуҷуди ин, муҳим аст, ки қайд кард, ки ҳаққи савдо метавонад барои онҳое, ки илова кунанд trade аксар вақт.
Новобаста аз он ки шумо ботаҷриба ҳастед trader дар ҷустуҷӯи як воситаи чандири сармоягузорӣ ё сармоягузори навкоре, ки роҳи диверсификатсияшуда ва камхарҷро барои ворид шудан ба бозор меҷӯяд, ETF метавонад як варианти ҷолибе барои баррасӣ бошад.
1.2. Намудҳои ETFs
Гузариш ба ҷаҳони мубодила -Traded Фондҳо (ETFs) метавонанд ҳис кунанд, ки ба лабиринти жаргонҳои молиявӣ ва сохторҳои мураккаб қадам зананд. Аммо натарс, зеро мо дар ин ҷо ҳастем, то шуморо тавассути лабиринт, сар карда аз намудҳои гуногун роҳнамоӣ кунем намудҳои ETFs Шумо метавонед дар сафари савдои худ дучор шавед.
Дар асл, ETF як намуди фонди сармоягузорӣ ва мубодила мебошад.traded маҳсулот, traded дар биржаҳои фондӣ. ETFs барои пайгирии иҷрои нишондиҳандаҳои мушаххас, бахшҳо, молҳо ё дороиҳои дигар тарҳрезӣ шудаанд. Аммо, на ҳама ETF-ҳо баробар сохта шудаанд.
Индекси ETFs намуди маъмултарин мебошанд, ки барои риояи шохиси мушаххас ба монанди S&P 500 тарҳрезӣ шудаанд. Онҳо роҳи камхарҷро барои ноил шудан ба таъсири васеи бозор пешниҳод мекунанд ва онҳоро дар байни сармоягузорони ғайрифаъол дӯстдошта мегардонанд.
Секторҳои ETF тамаркуз ба бахшҳои мушаххаси иқтисод, аз қабили технология, тандурустӣ ё молия. Ин ETFҳо ба сармоягузорон имкон медиҳанд, ки сармоягузориҳои худро ба соҳаҳои иқтисодиёт равона кунанд, ки боварӣ доранд, ки онҳо хуб кор хоҳанд кард.
ETF-ҳои молӣ ба молҳои ҷисмонӣ, аз қабили металлҳои қиматбаҳо, нафт ё молҳои кишоварзӣ сармоягузорӣ кунед. Онҳо роҳи сармоягузорӣ ба ин молҳоро бидуни зарурати нигоҳдории ҷисмонӣ пешниҳод мекунанд.
ETF-ҳои вомбарг ба бозори вомбаргҳо пешниҳод кунед. Онҳо метавонанд ба намудҳои мушаххаси вомбаргҳо, ба монанди корпоративӣ ё ҳукуматӣ ё мӯҳлатҳои мушаххас, аз кӯтоҳмуддат то дарозмуддат тамаркуз кунанд.
ETF-ҳои байналмилалӣ ба бозорҳои хориҷӣ пешниҳод кунед, ки роҳи оддии диверсификатсияи портфели худро аз ҷиҳати ҷуғрофӣ фароҳам меорад.
ETF-ҳои мавзӯӣ Тамаркуз ба мавзӯъҳо ё тамоюлҳои мушаххас, ба монанди энергияи тоза ё тиҷорати электронӣ. Ин ETFҳо ба сармоягузорон имкон медиҳанд, ки ба эътиқоди худ дар бораи самти ояндаи бозор ё иқтисодиёт сармоягузорӣ кунанд.
ETF-ҳои фишурдашуда ва баръакс мураккабтаранд ва маъмулан аз ҷониби ботаҷриба истифода мешаванд traders. ETF-ҳои фишурдашуда ҳадаф доранд, ки чанд маротиба иҷрои ҳаррӯзаи индекс ё бахшеро, ки онҳо пайгирӣ мекунанд, расонанд. ETF-ҳои баръакс ҳадаф доранд, ки баръакси иҷрои нишондиҳандаи худро расонанд.
ETF-ҳои фаъол идорашаванда аз ҷониби як гурӯҳи мутахассисони сармоягузор идора карда мешаванд, ки дар бораи нигоҳ доштани кадом дороиҳо қарор қабул мекунанд, бар хилофи аксари ETF-ҳо, ки ба таври ғайрифаъол пайгирии индексро идора мекунанд.
Дар хотир доред, ки ҳар як намуди ETF бо маҷмӯи хавфҳо ва мукофотҳои худ меояд. Фаҳмидани ин намудҳои гуногун қадами аввалин барои қабули қарорҳои огоҳона дар бораи он, ки кадом ETFҳо барои стратегияи сармоягузории шумо дурустанд.
1.3. Манфиатҳои ETFs
Дигарсозӣ эҳтимолан яке аз манфиатҳои ҷолибтарини ETFs мебошад. Онҳо ба шумо имкон медиҳанд, ки ба маҷмӯи васеи дороиҳо сармоягузорӣ кунед, ки хавфро дар бахшҳо, соҳаҳои гуногун ва ҳатто кишварҳо паҳн кунед. Ин як таблиғи муҳим астvantage барои traders ва сармоягузороне, ки мехоҳанд хавфро кам карда, даромади эҳтимолиро ба ҳадди аксар расонанд.
пардохтпазирии рекламаи калидии дигар астvantage. ETFҳо мебошанд traded дар биржаҳо ба мисли саҳмияҳои инфиродӣ, яъне шумо метавонед онҳоро дар давоми рӯзи савдо бо нархҳои бозор харед ва фурӯшед. Ин чандирӣ метавонад дороии асосӣ бошад, вақте ки шумо бояд ба тағйироти бозор зуд вокуниш нишон диҳед.
Дар дастрасӣ ETFs низ қобили таваҷҷӯҳ аст. Онҳо ба бозорҳо ва синфҳои дороиҳои гуногун, ки ба таври дигар дастрас шудан душвор аст, пешниҳод мекунанд. Новобаста аз он ки шумо ба бахшҳои мушаххас, молҳо, вомбаргҳо ё бозорҳои байналмилалӣ таваҷҷӯҳ доред, эҳтимолияти ETF вуҷуд дорад, ки ба лоиҳа мувофиқат кунад.
Самарабахшӣ фоидаи дигари чолиби диккат аст. ETFҳо одатан нисбат ба фондҳои муштарак таносуби камтари хароҷот доранд, ки ин маънои онро дорад, ки камтар аз сармоягузории шумо аз ҳисоби пардохтҳо хӯрда мешавад. Илова бар ин, азбаски онҳо ба таври ғайрифаъол идора карда мешаванд, онҳо одатан сатҳи пасти гардиш доранд, ки ин метавонад боиси кам шудани ҳодисаҳои андозбандишаванда гардад.
Дар ниҳоят, ETFs пешниҳод мекунанд шаффофият. Баръакси фондҳои муштарак, ки танҳо ҳар семоҳа саҳмияҳои худро ошкор мекунанд, ETFҳо ҳар рӯз саҳмияҳои худро ошкор мекунанд. Ин ба шумо имкон медиҳад, ки маҳз кадом дороиҳои ба шумо тааллуқдоштаро бубинед ва тасвири равшани сармоягузории шуморо таъмин кунед.
Хулоса, ETFҳо маҷмӯи беназири бартариҳоро пешниҳод мекунанд, ки метавонанд онҳоро ба ҳама портфели сармоягузорӣ иловаи арзишманд гардонанд. Новобаста аз он ки шумо навкор ҳастед trader ё сармоягузори ботаҷриба, таблиғvantages-и ETFҳо сазовори баррасӣ мебошанд.
2. Оғози кор бо ETFs
Қурби асъор Tradeг Фондҳо (ETF) ба бозорҳои молиявӣ ҳамла карда, маҷмӯи беназири манфиатҳои диверсификатсияи фондҳои муштарак ва чандирии саҳмияҳои инфиродӣ пешниҳод мекунанд. Аммо барои одамони ношинос, паймоиш дар манзараи ETF метавонад даҳшатовар бошад. Биёед онро ба қисмҳои идорашаванда тақсим кунем.
Фаҳмидани асосҳои ETF кадами аввалин мебошад. ETFҳо фондҳои сармоягузорӣ мебошанд tradeг дар биржаҳои фондӣ, мисли саҳмияҳои инфиродӣ. Ҳадафи онҳо пайгирӣ кардани иҷрои як шохиси мушаххас, бахш, мол ё синфи дороиҳо мебошанд. Баръакси фондҳои муштарак, ETFҳо дар давоми рӯзи савдо бо нархи бозор харида ва фурӯхта мешаванд, ки ба сармоягузорон чандирии истифодаи усулҳои стратегии сармоягузориро, ба монанди фурӯши кӯтоҳ ё хариди он пешниҳод мекунанд. маржа.
Интихоби дурусти ETF бодиккат дида баромаданро талаб мекунад. Бо ҳазорон ETF-ҳои дастрас, ки ҳар кадоми онҳо индексҳо ва бахшҳои гуногунро пайгирӣ мекунанд, интихоби онҳо, ки ба ҳадафҳои сармоягузорӣ ва таҳаммулпазирии хатарҳо мувофиқат мекунанд, муҳим аст. ETF-ҳоро бо сабти устувор, коэффитсиентҳои пасти хароҷот ва дороиҳои назаррас таҳти идоракунии устуворӣ ҷустуҷӯ кунед.
Дигарсозӣ рекламаи калидӣ мебошадvantage аз ETFs. Як ETF метавонад садҳо, ҳатто ҳазорҳо саҳмияҳо ё вомҳоро дошта бошад, ки ба шумо имкон медиҳад, ки хатарро дар бисёр сармоягузориҳои гуногун паҳн кунед. Ин метавонад ба кам кардани таъсири як сармоягузории ягона кӯмак расонад.
ETF-ҳои савдо ба савдои саҳмияҳои инфиродӣ монанд аст. Шумо метавонед ETF-ро дар вақти дилхоҳ дар рӯзи савдо харед ё фурӯшед, бар хилофи фондҳои муштарак, ки танҳо trade дар охири руз. Ин чандирӣ метавонад як таблиғи назаррас бошадvantage барои фаъол tradeБештар
Мулоҳизаҳои хароҷот ҳангоми сармоягузорӣ ба ETF муҳиманд. Гарчанде ки ETFҳо одатан нисбат ба фондҳои муштарак таносуби камтари хароҷот доранд, онҳо ройгон нестанд. Аз паҳншавии дархост, комиссияҳои савдо ва ҳама гуна оқибатҳои эҳтимолии андоз огоҳ бошед.
Хатарҳои ETF набояд аз мадди назар дур монд. Гарчанде ки ETFҳо диверсификатсияро пешниҳод мекунанд, онҳо аз хатари бозор эмин нестанд. Арзиши ETF метавонад ҳам паст шавад ва ҳам боло равад ва ҳамеша хатари он вуҷуд дорад, ки ETF метавонад иҷрои шохиси аслии худро пурра такрор накунад.
Ғавб ба ҷаҳони ETFs метавонад як саёҳати ҳаяҷоновар бошад, ки потенсиали бозгашти назаррасро пешкаш мекунад. Аммо мисли ҳама гуна сармоягузорӣ, фаҳмидани асосҳо, интихоби оқилона ва огоҳӣ аз хатарҳо барои муваффақият муҳиманд.
2.1. Чӣ тавр ба ETFs сармоягузорӣ кардан мумкин аст
Мубодила-Tradeг Фондҳо (ETF) ҳамчун воситаи муҳим барои сармоягузорони навкор ва ботаҷриба шӯҳрат пайдо карданд. Онҳо як омезиши беназири таъсири диверсификатсияи фондҳои муштарак ва чандирии саҳмияҳои инфиродӣ пешниҳод мекунанд, ки онҳоро як варианти ҷолиб барои traders мехоҳанд портфели худро васеъ кунанд.
Қадами аввал дар сармоягузорӣ ба ETFs фаҳмидани он ки онҳо чӣ гунаанд. ETF як намуди коғазҳои қиматнок аст, ки маҷмӯи коғазҳои қиматнокро дар бар мегирад, ба монанди саҳмияҳо, ки аксар вақт пайгирии индекси мушаххасро доранд. Гарчанде ки онҳо ба фондҳои муштарак монанданд, онҳо дар биржаҳо ва саҳмияҳои ETF номбар шудаанд trade дар давоми рӯз мисли захираи оддӣ.
Қадами дуюм барои ҳадафҳои сармоягузории шумо ETF дурустро интихоб мекунад. Ҳазорҳо ETF мавҷуд аст, ки ҳар кадоми онҳо самтҳои мухталифи бахш, сармоягузориро пешниҳод мекунанд стратегияҳо, ва сатҳи хавф. Барои он муҳим аст тадқиқот Ҳар як саҳмияҳои ETF, таърихи фаъолият ва таносуби хароҷот пеш аз қабули қарор.
Қадами се муайян мекунад, ки чӣ қадар сармоягузорӣ кунад. Ин асосан аз ҳадафҳои молиявии шумо, таҳаммулпазирии хатарҳо ва ҷадвали сармоягузорӣ вобаста аст. Портфели диверсификатсияшуда аксар вақт омехтаи синфҳои гуногуни дороиҳоро дар бар мегирад ва ETFҳо метавонанд як роҳи олии ноил шудан ба ин бошанд.
Қадами чорум воқеан ETF-ро мехарад. Инро метавон тавассути онлайн анҷом дод broker ё мушовири робот. Ин ба мисли эҷод кардани суратҳисоб, гузоштани маблағ ва фармоиш додани ETF, ки шумо интихоб кардаед, осон аст.
Сармоягузорӣ ба ETFs метавонад як иқдоми оқилона бошад traders ва сармоягузорон яксон. Бо чандирӣ, гуногунрангӣ ва осонии истифода онҳо метавонанд як воситаи пурқувват дар арсенали сармоягузории шумо бошанд. Бо вуҷуди ин, ба монанди ҳама сармоягузориҳо, онҳо хавф доранд, бинобар ин муҳим аст баҳо додан имконоти худро бодиққат баррасӣ кунед ва аз мушовири молиявӣ маслиҳат пурсед.
2.2. Омилҳое, ки ҳангоми интихоби ETFs ба назар гирифта мешаванд
Дигарсозӣ санги асосии стратегияи устувори сармоягузорӣ мебошад ва ETFҳо роҳи мустақими ноил шудан ба онро пешниҳод мекунанд. Аммо, на ҳама ETF-ҳо баробар сохта шудаанд. Ҳангоми интихоби ETF, онро ба назар гиред тақсимоти дороиҳо. Баъзе ETFҳо ба бахшҳои мушаххас, ба монанди технология ё тандурустӣ тамаркуз мекунанд, дар ҳоле ки дигарон ба бозор васеътар пешниҳод мекунанд.
пардохтпазирии омили дигари халкунанда мебошад. ETF-ҳои дорои ҳаҷми савдои баландтар одатан спредҳои дархости дархост доранд, ки онҳоро арзонтар мекунанд. trade. Пеш аз қабули қарори худ ҳаҷми миёнаи ҳаррӯзаи савдоро санҷед.
-ро нодида нагиред таносуби хароҷот. Ин ҳаққи солонаест, ки ҳама фондҳо ё ETF аз саҳмдорони худ ситонида мешаванд. Он як фоизи сармоягузории шуморо ифода мекунад ва метавонад ба баргардонидани шумо бо мурури замон таъсир расонад. ETF-ро бо таносуби камтари хароҷот ҷустуҷӯ кунед, аммо сифатро барои хароҷот қурбон накунед.
Таърихи иҷроиш метавонад дар бораи потенсиали ETF фаҳмиши арзишманд диҳад. Гарчанде ки иҷрои гузашта кафолати натиҷаҳои оянда нест, он метавонад ба шумо ҳисси ноустувории фонд ва чӣ гуна муносибат кардани он ба шароити бозорро диҳад.
Ниҳоят, ба назар гиред пайгирии индекс. ETFs барои пайгирии иҷрои як шохиси мушаххас тарҳрезӣ шудаанд. Аз ин рӯ, санҷед, ки то чӣ андоза ETF индекси худро дар гузашта пайгирӣ кардааст.
Ин омилҳо мукаммал нестанд ва аҳамияти ҳар яки онҳо метавонанд вобаста ба ҳадафҳои инфиродии сармоягузорӣ ва таҳаммулпазирии хатарҳо фарқ кунанд. Пеш аз сармоягузорӣ ба ягон ETF ҳамеша санҷиши ҳамаҷониба анҷом диҳед.
2.3. Идоракунии портфели ETF-и шумо
Азхуд кардани санъати идоракунии портфели ETF-и худ сафарест, ки омезиши дониш, стратегия ва маҳоратро талаб мекунад. Ин танҳо дар бораи хариду фурӯш нест; он дар бораи фаҳмидани бозор, донистани он ки кай нигоҳ доштан ва кай бояд пӯшид.
Сар кардан, диверсификатсия калид аст. ETF ба шумо имкон медиҳад, ки портфели худро дар синфҳои гуногуни дороиҳо, бахшҳо ва минтақаҳои ҷуғрофӣ бидуни харидани коғазҳои қиматноки инфиродӣ диверсификатсия кунед. Ин метавонад ба кам кардани хатар ва эҳтимолан баланд бардоштани даромад мусоидат кунад. Аммо дар хотир доред, ки диверсификатсия фоидаро кафолат намедиҳад ё аз талафот муҳофизат намекунад.
Азнавсозӣ ҷанбаи дигари муҳими идоракунии портфели ETF мебошад. Бо мурури замон, ҳаракатҳои бозор метавонад тақсимоти дороиҳои портфели шуморо аз ҳадафи аслии худ дур кунад. Мунтазам баррасӣ ва танзим кардани портфели шумо барои нигоҳ доштани омехтаи дороиҳои дилхоҳатон метавонад ба нигоҳ доштани стратегияи сармоягузории шумо кӯмак расонад.
Мулоҳизаҳои хароҷот низ бояд дар радари шумо бошад. Гарчанде ки ETFҳо одатан нисбат ба фондҳои муштарак таносуби камтари хароҷот доранд, онҳо ройгон нестанд. Аз хароҷоти муомилот, паҳншавии дархостҳо ва оқибатҳои эҳтимолии андози фаъолияти тиҷоратии шумо огоҳ бошед.
Истифодаи стратегии ETFs метавонад иҷрои портфели шуморо баланд бардорад. Масалан, шумо метавонед ETF-ҳои бахшро барои ишғоли мавқеи тактикӣ дар як соҳаи мушаххас истифода баред ё ETF-ҳои баръаксро барои муҳофизат аз таназзули бозор истифода баред. Аммо, ин стратегияҳо фаҳмиши амиқтари сохтори ETF ва динамикаи бозорро талаб мекунанд, аз ин рӯ бодиққат рафтор кунед.
Дар охир, бохабар бошед. Манзараи ETF пайваста бо маҳсулоти нав, стратегияҳо ва тағйироти меъёрӣ таҳаввул меёбад. Нигоҳ доштани навтарин тамоюлҳои соҳа ва пешрафтҳои бозор метавонад ба шумо дар қабули қарорҳои огоҳона ва оптимизатсияи идоракунии портфели ETF-и худ кӯмак расонад.
Дар хотир доред, ки ягон усули ягона барои идоракунии портфели ETF вуҷуд надорад. Он чизе, ки барои як сармоягузор кор мекунад, метавонад барои дигараш кор накунад. Ин дар бораи дарёфти тавозуни дурустест, ки бо ҳадафҳои сармоягузории шумо, таҳаммулпазирии хатарҳо ва уфуқи вақт мувофиқат мекунад. Ҳамин тавр, остинҳои худро печонед, вазифаи хонагии худро иҷро кунед ва ба идоракунии портфели ETF-и худ мисли профессионал оғоз кунед.
3. Стратегияҳои умумии савдои ETF
Ба ҷаҳони савдои ETF ворид шавед, якчанд стратегияҳо мавҷуданд, ки самаранокии худро собит кардаанд. Аввалин аст Харид ва доред. Ин стратегия, ки аксар вақт аз ҷониби сармоягузорони дарозмуддат истифода мешавад, харидани ETF-ро бо таҷрибаи хуб ва нигоҳ доштани он дар муддати тӯлонӣ дар бар мегирад. Ин равиш ба эътиқод асос ёфтааст, ки сарфи назар аз тағирёбии кӯтоҳмуддати бозор, арзиши ETF-ҳои сифат бо мурури замон афзоиш хоҳад ёфт.
Стратегияи дуюм аст Ротатсияи сектор. Ин равиш ҷалби каме бештар ва дониши бозорро талаб мекунад. TradeОнҳое, ки аз ин стратегия истифода мебаранд, сармоягузориҳои худро дар байни бахшҳои мухталиф интиқол медиҳанд, ки дар асоси онҳо дар марҳилаҳои гуногуни давраи иқтисодӣ хуб кор мекунанд. Масалан, ҳангоми барқарорсозии иқтисодӣ, бахшҳо ба монанди технология ва ихтиёрии истеъмолкунандагон метавонанд аз дигарон бартарӣ дошта бошанд.
Ниҳоят, дар Сатҳи савдо стратегия дар байни кӯтоҳмуддат маъмул аст traders. Ин хариду фурӯши ETF-ро дар тӯли якчанд рӯз ё ҳафтаҳо дар бар мегирад, ки аз тағирёбии нархҳо дар бозор сармоягузорӣ мекунад. Traders бо истифода аз ин стратегия бояд тамоюлҳои бозор ва хабарҳоеро, ки метавонанд ба нархҳои ETF таъсир расонанд, бодиққат назорат кунанд.
Савдои ҷуфт стратегияи дигаре барои баррасӣ аст. Ин харидани як ETF ва фурӯши кӯтоҳи дигарро дар як бахш дар бар мегирад. Идеяи ин ҷо ин аст, ки агар бозор ба самти пешбинишуда ҳаракат кунад, trader аз ETF-и харидаашон фоида ба даст меорад ва агар бозор ба самти муқобил ҳаракат кунад, онҳо аз ETF-и кӯтоҳ фурӯхтаашон фоида хоҳанд гирифт.
Дар хотир доред, ки дар ҳоле ки ин стратегияҳо метавонанд фоидаовар бошанд, онҳо инчунин бо маҷмӯи хатарҳои худ меоянд. Пеш аз ғарқ шудан ҳар як стратегияро бодиққат омӯхтан ва фаҳмидан муҳим аст.
3.1. Харед ва нигоҳ доред
Харид ва доред стратегияи сармоягузории замонавӣ аст, ки он қадар содда аст. Ба ҷои кӯшиши вақти бозор, шумо саҳмияҳои ETF харидед ва онҳоро барои муддати тӯлонӣ нигоҳ доред. Дар ҷаҳони тиҷорат, ин ба он баробар аст, ки тухм шинонед ва босаброна интизор шавед, ки он ба дуби тавоно нашъунамо ёбад.
Ин стратегия ба эътиқод асос ёфтааст, ки сарфи назар аз тағирёбии кӯтоҳмуддат, бозор дар тӯли муддати тӯлонӣ таърихан боло рафтааст. Ҳамин тариқ, бо нигоҳ доштани сармоягузорӣ, шумо эҳтимол аз таназзулҳои муваққатӣ халос мешавед ва аз меваҳои рушди дарозмуддат баҳра баред.
ETFs махсусан барои стратегияи Хариду Нигоҳдорӣ мувофиқанд. Бо диверсификатсияи хоси худ, онҳо хатарро дар як сабади коғазҳои қиматнок паҳн мекунанд ва ба ин васила таъсири кори бади ягон коғазҳои қиматнокро кам мекунанд. Ғайр аз он, таносуби ками хароҷоти ETFs онҳоро барои нигоҳдории дарозмуддат камхарҷ мекунад.
Бо вуҷуди ин, Харид ва Нигоҳдорӣ стратегияи муқаррар кардан ва фаромӯш кардан нест. Он портфели муқаррариро талаб мекунад боздидҳои то боварӣ ҳосил кунед, ки он бо ҳадафҳои молиявии таҳаввулшаванда ва таҳаммулпазирии хатарҳо мувофиқат кунад. Он инчунин интизомро барои муқовимат ба воҳима-фурӯш ҳангоми таназзули бозор талаб мекунад.
Дар хотир доред, сармоягузорӣ на он аст, ки ба зудӣ бой шудан, балки дар бораи афзоиши мунтазами сарват бо мурури замон аст. Ва бо сабр ва интизом, стратегияи Харидорӣ ва нигоҳ доштан, хусусан вақте ки бо ETF кор мекунад, метавонад як воситаи пурқувват дар арсенали сармоягузории шумо бошад.
3.2. Ротатсияи сектор
Вақте ки шумо ба ҷаҳони мубодила амиқтар меравед Traded Фондҳо (ETFs), шумо бо стратегияи ҷолибе дучор хоҳед шуд, ки бо номи Ротатсияи сектор. Ин тактика ба он асос ёфтааст, ки бахшҳои гуногуни иқтисодиёт дар марҳилаҳои гуногуни давраи иқтисодӣ беҳтар кор мекунанд. Масалан, ҳангоми тавсеаи иқтисодӣ, бахшҳо ба монанди технология ва ихтиёрии истеъмолкунандагон тамоюли бартарӣ доранд. Аз тарафи дигар, дар таназзул, шумо метавонед кори беҳтареро аз бахшҳое ба монанди хидматрасонии коммуналӣ ва маҳсулоти истеъмолӣ, ки мудофиавӣ ҳисобида мешаванд, бубинед.
Ротатсияи сектор воситаи тавоно шуда метавонад traders ва сармоягузорон, ба онҳо имкон медиҳад, ки аз ин тамоюлҳои даврӣ истифода баранд. Бо гардиши сармоягузориҳои ETF-и худ дар байни бахшҳои гуногун, онҳо метавонанд эҳтимолан даромадро афзоиш диҳанд ва хатарро коҳиш диҳанд. Масалан, сармоягузор метавонад аз ETF-ҳои технологӣ ба ETF-ҳои тандурустӣ гузарад, агар онҳо боварӣ дошта бошанд, ки иқтисод аз тавсеа ба коҳиш мегузарад.
Аммо, қайд кардан муҳим аст гардиши сектор стратегияи беақл нест. Вай дарки амики иктисодиёт ва махорати аник пешгуй кардани тамоюлхои иктисодиро талаб мекунад. Ин ҳатто барои мутахассисони ботаҷриба кори осон нест. Гузашта аз ин, он сатҳи муайяни хавфро дар бар мегирад, зеро пешгӯиҳо дар бораи иқтисодиёт метавонанд нодуруст бошанд, ки боиси талафоти эҳтимолӣ гардад.
Бо вуҷуди ин мушкилот, гардиши сектор метавонад як иловаи арзишманд ба маҷмӯи савдо ва сармоягузории ETF бошад. Бо фаҳмидани давраи иқтисодӣ ва чӣ гуна бахшҳои гуногун ба он вокуниш нишон медиҳанд, шумо метавонед қарорҳои бештар оқилона қабул кунед ва эҳтимолан даромади худро афзун кунед. Ҳамин тавр, вақте ки шумо саёҳати худро ба ҷаҳони ETF-ҳо идома медиҳед, қудрати гардиши бахшро нодида нагиред. Ин метавонад танҳо стратегияе бошад, ки шумо бояд савдо ва сармоягузории худро ба сатҳи оянда бардоред.
3.3. Фурӯши кӯтоҳ
Фурӯши кӯтоҳ як ҷанбаи ҷолиби савдои ETF мебошад, ки ба сармоягузорон имкон медиҳад, ки аз коҳиши нархи коғазҳои қиматнок фоида ба даст оранд. Ин равиш, гарчанде ки ба назар муқобили интуитивӣ ба назар мерасад, як воситаи пурқувватест дар tradeарсенали r. Барои оғози фурӯши кӯтоҳ, шумо аз саҳмияҳои ETF қарз мегиред broker ва фавран дар бозори кушод фурушанд. Нақша ин аст, ки онҳоро баъдтар бо нархи пасттар баргардонед ва саҳмияҳои қарзро ба шумо баргардонед broker, ва фарқиятро ба киса гузоред.
Бо вуҷуди ин, фурӯши кӯтоҳ барои одамони камхун нест. Ин як стратегияи хавфи баланд аст, ки метавонад ба талафоти назаррас оварда расонад, агар нархи ETF ба ҷои пастшавӣ афзоиш ёбад. Баръакси сармоягузории анъанавӣ, ки талафоти эҳтимолии шумо ба маблағи сармоягузорӣкардаатон маҳдуд аст, дар фурӯши кӯтоҳ, талафоти шумо метавонад номаҳдуд бошад. Чӣ қадаре ки нарх баландтар шавад, ҳамон қадар пулро аз даст медиҳед.
Сарфи назар аз хатарҳо, фурӯши кӯтоҳ имкони беназири фоидаро дар бозорҳои хирс пешниҳод мекунад ё вақте ки шумо таназзулро дар як бахши мушаххас ё бозори умумӣ пешбинӣ мекунед. Он инчунин як воситаи муҳофизат кардани сармоягузориҳои дигарро фароҳам меорад. Масалан, агар шумо дар ETF технологӣ мавқеи дароз дошта бошед, шумо метавонед шохиси технологии ETF-ро ҳамчун ҳимоят аз таназзулҳои эҳтимолии бахш кӯтоҳ фурӯшед.
ETF-ҳои фурӯши кӯтоҳ инчунин бо эълони муайян меоядvantages бар фурӯши кӯтоҳи захираҳои инфиродӣ. ETF-ҳо, ки диверсификатсия шудаанд, эҳтимоли кам ба болоравии якбораи нархҳо (бо номи "фишурдани кӯтоҳ" маълум аст), ки аз ҷониби хабари хуши ғайричашмдошт аз як ширкат ба вуҷуд омадаанд.
Бо вуҷуди ин, дар хотир доред, ки фурӯши кӯтоҳ бояд бо эҳтиёт ва фаҳмиши ҳамаҷонибаи хатарҳо анҷом дода шавад. Ин стратегия барои сармоягузорони навкор ё онҳое, ки таҳаммулпазирии хатари паст доранд, нест. Аммо барои онҳое, ки мехоҳанд хатарҳоро қабул кунанд, фурӯши кӯтоҳ метавонад дар ҳолатҳои дуруст стратегияи фоидаовар бошад.
3.4. ETF-ҳои истифодашуда
Дар ҷаҳони ETFs, ETF-ҳои фишангдор ҳамчун воситаи беназир ва эҳтимолан тавоно истода, барои traders ва сармоягузорон. Ин ETFҳо аз рӯи принсипи истифодаи ҳосилаҳои молиявӣ ва қарз барои баланд бардоштани даромади шохиси асосӣ амал мекунанд. Бо вуҷуди ин, потенсиали даромади баландтар бо сатҳи баланди хавф меояд.
Масалан, як ETF-и фишурдашуда, ки 2x баргардонидани индексро ваъда медиҳад, ҳадафи он хоҳад буд, ки даромади ин шохисро дар як рӯз ду баробар афзоиш диҳад. Агар индекс 1% боло равад, ETF-и фишурдашуда бояд 2% боло равад. Аммо, агар индекс 1% коҳиш ёбад, ETF-и фишурдашуда 2% коҳиш меёбад. Ин ноустувории зиёд метавонад ба талафоти назаррас оварда расонад, агар бозор бар зидди мавқеи шумо ҳаракат кунад.
Инчунин қайд кардан муҳим аст, ки ETF-ҳои фишурдашуда барои ноил шудан ба ҳадафҳои пешбинишудаи худ дар а ҳар рӯз. Фаъолияти онҳо дар муддати тӯлонӣ метавонад аз нишондиҳандаи асосии онҳо ба таври назаррас фарқ кунад. Ин ба таъсири мураккаби даромадҳои фишанги ҳаррӯза вобаста аст, ки метавонад ба як падидае, ки бо номи "фаношавии ноустуворӣ" маъруф аст, оварда расонад.
Аз ин рӯ, дар ҳоле ки ETF-ҳои фишурдашуда метавонад як воситаи тавоно барои ботаҷриба бошад traders, ки мехоҳанд аз ҳаракатҳои кӯтоҳмуддати бозор сармоягузорӣ кунанд, онҳо метавонанд барои сармоягузорони дарозмуддат мувофиқ набошанд. Сатҳи баланди хавф ва эҳтимолияти талафоти зуд маънои онро дорад, ки онҳо фаҳмиши қавии бозор ва муносибати эҳтиёткорона ба идоракунии хавфҳоро талаб мекунанд.
Гарчанде ки ҷолибияти даромадҳои баланд метавонад васваса бахшад, пеш аз ворид кардани онҳо ба стратегияи савдо ё сармоягузории худ механика ва хатарҳои ETF-ҳои фишурдашударо пурра фаҳмидан муҳим аст. Мисли ҳама қарорҳои сармоягузорӣ, ҳамеша оқилона аст, ки тадқиқоти шахсии худро гузаронед ва аз як мутахассиси молиявӣ маслиҳат пурсед.
